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【资讯】紧跟复苏主线深挖盈利复苏

发布时间:2020-10-17 01:26:05 阅读: 来源:不锈钢啤酒瓶厂家

紧跟“复苏主线” 深挖“盈利复苏”

在近期A股的反弹行情中,盈利复苏无疑是板块表现强弱的标准之一。从近期的数据看,随着全球宏观经济复苏迹象的不断显现,包括半导体、机械、化工、水泥等行业,其景气度正逐步提升,多个行业的整体复苏将值得期待。  海外两大行业进入复苏周期  近期,美国费城半导体指数大幅反弹。来自钜亨网的数据显示,自去年11月该指数探至349的阶段性底部后,最新已经反弹至421左右,反弹趋势十分明显,反弹幅度接近50%。另外,值得注意的是,去年12月份,北美半导体设备商BB值续回升至0.92,虽然连续7个月低于1,但单月反弹幅度也接近29%;而12月份日本半导体设备行业BB值更是达到了1.23水平,行业复苏的趋势较为明显。  持续向好的数据,令今年第一季度电子行业景气度触底回升,尤其是春节后到3月份其景气周期更有可出现转机。近期一些前瞻和经验性指标也得到持续验证,如WSTS月度出货同比增速、内存价格、SOX创短期新高等,招商证券据此判断,超跌的强周期股有望出现阶段性行情,不过反弹力度和持续性仍有待需求的确认。  具体个股方面,从市场的反应来看,近期半导体概念股明显受到资金追逐,太极实业上周涨幅较大;封装龙头长电科技也突破年线。招商证券提出,未来能通过切入新品、产品结构性提升及管理改善获得盈利提升的公司值得关注,如立讯精密、锦富新材和大族激光等,而歌尔声学、海康威视、大华股份等短期虽无超预期的因素,但因其业绩增长相对确定,预计全年也应有较为确定的估值切换收益。最后,投资者还可关注新品或新概念的主题性机会,包括显示高清智能化、大屏触控化以及智能电视等,一季度同比高增长和高送配的公司也值得关注。  从海外行情来看,上周欧洲的矿业资源股大幅上涨,加之美元有走弱的情况出现,矿产资源也处于复苏行业之列;上周A股市场就据此有所反应。  紧抓盈利复苏主线  需要指出的是,当下市场掘金的另一条方向,则是要抓住国内经济复苏的主线。  目前,机械行业主要下游固定资产投资已基本趋稳,并显现出增速回升的迹象。从先行指标PMI来看,我国制造业已连续三个月站在荣枯分界线50%以上,并且连续5个月保持回升,制造业景气持续回升。中银国际指出,在行业下游处于复苏的大趋势背景下,机械的细分行业铁路设备、工程机械、煤炭机械、机床等和础零部件将依次复苏,复苏的强度取决于宏观经济恢复的力度和持续性。而能源装备受到能源需求的支撑以及能源结构的变化影响,将维持高景气度。  而在基础化工行业方面,由于2012年年底整体价格较高,下游采购谨慎,目前MDI下游库存水平较低。东方证券指出,随着春节后MDI主要消费领域复工,旺季采购到来,预计MDI价格有望上涨,同时产品价差有望进一步扩大。同时随着“十二五”期间绿色节能建筑的推进将有望增加聚合MDI需求量,建议重点关注MDI行业龙头企业。  此外,水泥行业方面,2012年基建项目的集中批复扫除了2013年基建项目开工的政策性障碍。申银万国判断,目前地方债务水平整体仍处于可控范围内,并将对后续基建开工施工提供重要支持。预计2013年基建行业在中性条件下将带来水泥需求约8.9亿吨;此外,考虑到地产销售增速领先于地产投资增速6-9个月,预计2013年二季度整体地产投资增速有望上一个新的台阶,在地产中性的条件下,预计2013年将带来水泥需求约8.2亿吨。中长期方面,城市圈型城镇化的不断深入将在中长期进一步促进城际交通、城轨等基建项目的落实,也将为行业需求提供长期支撑。

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