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美林维持优酷土豆中性评级目标价调至337美元

发布时间:2021-01-20 18:15:04 阅读: 来源:不锈钢啤酒瓶厂家

北京时间2月28日晚间消息,美银美林今日发布投资报告,维持优酷土豆股票(NYSE:YOKU)“中性”评级,将目标价从28.50美元调高至33.70美元。

以下为报告内容摘要:

我们预计,优酷土豆2014财年营收将强劲增长,主要得益于移动商业化和客户多样化。从2013年下半年开始,优酷土豆已正式启动移动视频商业化。我们预计,此举将吸引其部分大型广告主向移动平台转移。鉴于移动营收(占总广告营收的10%)和移动流量(占总流量的50%以上)之间的明显差距,我们预计优酷土豆营收具有较大增长空间。与此同时,优酷土豆也在推动客户多样化,因为快速消费品(FMCG)客户预算转向视频已经趋于正常化。第四财季,优酷土豆来自游戏和电子商务的营收同比增长50%。

调整业绩预期:我们将优酷土豆2014财年和2015财年的营收预期分别调高10%和8%,将每股摊薄收益预期分别调高130%和14%。

第四财季业绩超预期:优酷土豆第四财季业绩超出了业内预期,主要得益于移动商业化的提升,移动营收占总营收的比例从第三财季的5%提高到10%。与此同时,内容成本同比下滑28%。第四财季,优酷土豆营收为人民币9.01亿元,较华尔街预期高2%,同比增长45%,环比增长5%。净亏损人民币2460万元,而华尔街的预期是净亏损人民币4900万元。优酷土豆预计,2014财年第一季度营收将达到人民币6.8亿元至7.2亿元,同比增长32%至40%。

估值:我们继续维持优酷土豆股票“中性”评级,将目标价从28.50美元调高至33.70美元。

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