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卢布阴影下的中国商人

发布时间:2019-05-17 00:37:54 阅读: 来源:不锈钢啤酒瓶厂家


  “毫无疑问,人们正在逃离俄罗斯,现在的俄罗斯已经没有任何投资价值。我对政府的政策感到失望。”这是萨马拉人文与社会科学学院大二学生勒夫(化名)在接受《国际金融报》记者采访时说的第一句话。

  卢布暴跌的俄罗斯到底发生了什么?卢布断崖式下跌、商场货品被抢空、奢侈品专柜变“菜市场”,如今的莫斯科正在经历有史以来最痛苦的寒冬。

  “现在餐馆的菜价格却不敢涨,涨了没人来,但不涨又会亏本。”在莫斯科开中餐馆的张也(化名)无奈地告诉《国际金融报》记者,在11月份的时候,卢布有下跌趋势的时候,跟着身边的朋友换了一些美元,现在想来还是明智的。而他身边也有一些中国朋友选择回国。

  张也的情况也是大多数在俄罗斯的中国小老板正在经历的。同样饱受煎熬的还有中俄贸易链上的中国商人们。莫斯科打响了“卢布保卫战”,却难挽投资者的信心,投资者们真的要从莫斯科撤离了吗?中国作为新兴经济体中的领头羊又该采取怎样的措施来维护新兴经济体的稳定呢?对于中国的中小企业来说又该如何避险?

  再见莫斯科

  对俄罗斯当地人来说,心情是郁闷的。勒夫告诉记者,从11月份开始,周围的朋友、家人就已开始将手中的卢布兑换成美元了,而记忆中,他经历的上一次类似危机,还是1991年的苏联时期。“肉、鸡、菜、奶等生活物资价格却在近一周上涨了大约两成多,俄罗斯当地人都想赶快把卢布花出去变成具有实用价值的商品。”而勒夫记忆中的上一次类似危机,还是在1991年的苏联时期。“我的一些朋友离开莫斯科了,虽然还有很多人在,但大家对未来的情况十分担忧。我从俄罗斯媒体的报道中也得知,很多投资者都在离开俄罗斯,因为这次事件是政治危机所带来的,因此政治局势一天不明朗,俄罗斯的经济危机就不会完全结束。”

  在俄罗斯,很多的日用消费品来自中国,从机电产品、汽车,到服装鞋袜五金百货,甚至是牙签,无所不包,也有一些中国超市,然而卢布危机下,做中国出口俄罗斯贸易的商人日子并不好过。张也告诉记者,他的两位在俄罗斯开中国超市的朋友已经准备回国了。“因为实在赚不到钱了,但涨价幅度又不敢过大,这样就没人来买,听他们说,卖完剩下的存货就回国了。”

  在国内做出口俄罗斯服装贸易的钱华(化名)也告诉记者,最近几个月的业务量下降非常明显,现在基本都不再下订单,之前有客户因为卢布下跌没办法提货交钱,也造成了供应商有很多库存卖不出去,客户的反馈只是等待,因为在俄罗斯银行的钱每天都在跌,无法采取任何措施。

  而吉利公司公关总监杨学良此前也公开表示,由于在俄罗斯的账面金额有2亿多美元,损失还是比较大的,公司已经发布了盈利预警公告。那么那些中俄贸易链上的中国商人们又该如何度过这个异常寒冷的新年呢?

  “这次的卢布贬值过程十分迅速,可以称得上是危机了,所以会让大家有些措手不及的感觉。对于做中俄贸易的中国商人来说,应该是喜忧参半,做俄罗斯出口中国贸易的商人自然现在是乐开了花,而做中国出口俄罗斯贸易的公司的确会受到影响。”复旦大学全球投资与贸易研究中心主任袁堂军向记者指出,与其说是对卢布贬值的担忧,投资者更担忧的是整个俄罗斯的经济环境,但俄罗斯也是金砖国之一,中国作为新兴经济体的领头羊一定也会采取措施,通过和俄罗斯的战略合作协议,比如加大能源采购等来帮助俄罗斯稳定地度过危机,卢布目前已经处于低位了,再贬值的可能性不大,做俄罗斯出口贸易的中国商人可以再耐心等待一段时间,危机会有好转。

  抄底房产

  事实上,俄罗斯的明天是地狱还是天堂?对于这个问题,一直有着两种截然不同的观点,在大家都对俄罗斯的经济感到绝望时,精明的企业家们却是看到了投资的新机会。

  对于冒险的中国房地产基金而言,这是一门关系到抄底俄罗斯楼市的大生意。就在西方分析师纷纷看空俄罗斯的同时,中国投资者正跃跃欲试准备“抄底”俄罗斯楼市。

  一位房地产公司人士告诉《国际金融报》记者,与之合作的房地产基金正在积极调查投资俄罗斯房地产市场的机会。信心来自历史比较。他认为,相比1998年违约时,俄罗斯当下的经济实力已经完全不同,现在俄罗斯拥有的外汇储备、主权基金的能力,以及俄本身经济实力都与当年不可同日而语。俄罗斯的民生和经济结构也比以前好很多。

  “俄罗斯人特别喜欢在莫斯科、圣彼得堡等主要城市买房,就像中国人喜欢在北京、上海买房一样,这是一种刚性需求。”

  但从全球来看,俄罗斯房地产价格并不便宜。以莫斯科大学麻雀山附近为例,其房价是仅次于莫斯科市中心的第二高,每平方米10万元人民币左右。租房同样昂贵,地铁站附近一个合租小卧室月租金为800美元。因此在俄罗斯若是开发一个短租项目也是不错的。“一般来说,一个城市展会开办期间,酒店价格都会上涨,例如广交会时广州酒店价格就会翻2倍。中国人对吃住价格很敏感,他们会认为住酒店不如短租;同时,中国旅游团租房现在也是一种潮流。此外分隔租赁给中国学生等,都是一个较好的运营增值模式。”

  袁堂军也指出,目前卢布已经处于较低位,不太可能再继续贬值,目前房地产基金在国内也面临市场低潮,“走出去”正是转型的可行方向之一。“现在是一个机会性的折价买入机会。大的宏观经济方向很好,微观层面房地产的需求也存在,房地产企业抓紧机会投资俄罗斯的房地产也是一个不错的选择。”

  虽然有抄底机会,但到底是“天堂”还是“地狱”,投资者们总是会有所忌惮,毕竟任何投资都是有风险的,万一卢布再遭重挫呢?

  中国应对

  有观点认为,风险已经大于机遇,投资者应该要警惕,因为除了对卢币贬值本身的担忧外,还要注意到危机扩大辐射至新兴经济体。中国社科院中亚俄罗斯问题专家孙壮志表示,俄政府短期内很难扭转经济颓势,只能一步一步走,而其影响也并未被限制在俄罗斯国内。

  因此随着美元加息临近,新兴市场还会不会出现新的市场动荡?这些动荡是否具有规律性?是否可能传导到中国?这些问题都是需要政府和机构来解答,才能真正化解投资者心中的不安。

  袁堂军表示,此次卢布危机主要是欧美制裁和能源价格下降,两者叠加造成了卢布贬值。但作为新兴经济体的一员,俄罗斯长期的卢布危机对于这个新兴经济体的稳定也是一种挑战,中国作为新兴经济体中的领头羊,自然也要制定相应的措施来应对。

  的确,俄罗斯银行在12月16日将利率从10.5%大幅提升至17%,只是耍了一次任性。这么高的利率是俄罗斯经济不可承受的,它将毁灭实体经济。想想1992年的英镑保卫战吧,英国央行一天之内两次加息,利率从10%提高到15%,结果却是英镑狂跌,最终摇了白旗,以英镑退出欧元区告终。以高利率力挺币值的做法,市场从来就不会买账。

  俄罗斯经济严重依赖能源出口和国际油价回升无望的现实,短期内改变不了;欧美对俄发起的经济制裁战和俄罗斯地缘政治环境变差的现实,短期内改变不了;包括俄罗斯在内的新兴市场守不住美联储QE退出乃至加息预期冲击的现实,短期内改变不了。

  中俄亲密关系摆在那儿,中国不可能不受影响,因此必须早做打算。最直接的就是石油贸易。“此前俄罗斯的能源都主要出口到西方,如今,受到西方制裁后,中国可以通过进口能源来支持俄罗斯。”袁堂军说。

  中企淘金正当时?

  对许多中国企业来说,俄罗斯的石油资源一直是它们最青睐的投资标的。如今也许正是机会。

  事实上,已经有企业捷足先登。苏州企业梦兰集团几年之前就在俄尝试涉足石油项目,设立了梦兰星河能源有限公司。现在,同在苏州的风范股份已经通过注资的方式,成为梦兰星河的第一大股东。

  据悉,风范股份拟以非公开发行股票的方式再融资30亿元人民币,其中26.5亿元用于增资梦兰星河能源股份有限公司旗下阿穆尔—黑河边境油品储运与炼化综合体项目的建设。

  该项目拟在俄罗斯阿穆尔州新建1座加工规模为600万吨/年的石油炼化厂,配套建设3条阿穆尔—黑河跨境输油管道以及1座输油末站。项目总投资79.13亿元,其中600万吨/年的石油炼化厂和俄罗斯境内输油管道由阿穆尔能源负责建设和运营,中国境内输油管道和输油末站由梦兰星河负责建设和运营。项目投产后,石油炼化厂所产产品包括液化气、石脑油、汽油、柴油、石油焦等,其中,100万吨精制柴油在俄罗斯境内销售,其余油品将通过输油管道、铁路和公路运往黑河,在中国境内销售。

  这一能源负责综合体项目俄罗斯境内的建设和运营,由于目前综合体项目尚处于设计阶段,因此截至目前,尚未开展经营业务。

  据参与此次融资的一位金融机构人士对媒体透露,俄罗斯目前对来自中国的投资持欢迎态度,大环境将有利于此项目的推进。

  “中国现在是资本走出去而非货物走出去的阶段了,中国的很多企业家并没有认识到这一点。”袁堂军表示,对于民营企业来说,有许多中小油田项目可以做。此外石油项目非常复杂,审计机构很关键,中企在去俄投资石油项目前首先应考虑组建一个专业的审计团队。只要能够掌握这些企业的战略智慧,中企在俄投资是正当时。

  此外,基础设施的投资也是中企的另一大机遇。早在2014年上半年,俄智库外交与国防政策委员会主席费奥多尔·卢科亚诺夫就曾经对媒体表示,如果西方开始加大对俄罗斯施加政治和经济压力,试图以“冷战模式”对其加以限制,比如限制投资、技术、金融市场、信贷资金以及减少接触、关闭市场、关闭支付系统等,对莫斯科来说,转向亚洲将成为其最有利的选择。

  在袁堂军看来,俄罗斯建筑行业也急需引进来自中国的投资。许多大型建筑业的投资也会带动许多行业的发展,对国民经济十分重要。中国的许多工程机械可以立即装箱发到俄罗斯去,例如起重机、泵车之类。

  值得一提的是,俄罗斯副总理尤里·特鲁特涅夫日前会见中船集团代表时也表示,俄罗斯期望外国企业投资远东能源、造船、基层设施建设领域。他指出,总体上俄罗斯希望外国企业投资任何经济领域,不过如果谈论我们的首要方向,那么这是造船业、能源、基础设施、渔业和林业加工。会谈期间中国商人特别关注将在超前发展区法律框架内向他们提供的优惠,还提到具体项目的问题,包括可能在远东开采金矿、公司可能获得的优惠、林业加工等一系列项目。

  当然,有业内人士指出,对于一旦新兴经济体再度出现危机局面,如何应对最为合理是中国一直需要探索的课题。事实上,自2001年加入WTO以来,由于美元基本处于下跌周期,中国对于美元走强的应对经验并不多。因此,对美元走强将带来的市场变化更需要作出详细预案。如果仅作出国际油价下跌有利于中国等局部判断,而不能形成全面的判断,就真的可能在外部环境变化时吃亏了。

  因此,应该思考如何动用金砖国家银行的防危机制,使之既能起到维护新兴经济体市场的作用,又能拓展中国的国际活动空间。“任何重大国际事件,都理应成为中国国际事务进一步成熟的时机。卢布危机就是这样的时机。卢布危机离我们并不遥远。”袁堂军说。(A03)

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