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渤海人寿销售支持系统常见问题解答-【新闻】

发布时间:2021-04-06 00:22:33 阅读: 来源:不锈钢啤酒瓶厂家

销售支持系统,主要是各保险公司在后台对于销售的日常工作管理、订单项目或者信息系统的一项管理系统,今天我们主要来给大家介绍一下渤海人寿的销售支持系统。

重要注意事项

各位业务员一定要在客户在场的情况下进行操作提交,不得在客户不在场情况下进行操作提交,同时内勤批量操作提交也是不可以的;

在“销售支持系统”上提交投保资料的同时,业务人员必须请客户在“电子投保申请确认书”、“人身投保提示书”、“人身保险销售服务确认书”上签字。在 3 个工作日内将上述资料及投保人及被保险人的有效证件复印件、存折卡复印件等投保资料交回机构初审岗。

选择纸质保单的客户接收保单后,必须亲笔签收回执。

常见问题一:回执未按时回销怎么办?

客服部定期提取超过3个工作日未回销的电子投保申请确认书等投保资料,以邮件形式通知营业区内勤、渠道内勤催收,并打印清单张贴于营业区相关通知展板。

对于10日内未回销或超过回销时间(3天)2次的营销员,将由总公司客服部向营销部门发出邮件警告,自发出邮件起 5日内仍未回销者,由客服部通知IT,取消其“销售支持”系统的使用权限3个月,同时客服部将名单提交至营销部门,由销售部门根据品质管理办法进行处罚处理。3个月满,由销售区道提出申请,重新开通使用权限。如果上述处罚超过2次,永久取消销售支持系统的使用权限。

对于营销员未能回销的投保申请,营销员的上级主管需要负责将投保申请资料收回。如遇业务员离司情况,则待所有资料回销完毕后才可进行保证金退还操作。

常见问题二:已经申请电子保单,还想要纸质保单怎么办?

客户申请电子保单后,可以再有一次纸质保单的打印机会,客户可以通过拨打4008-667-668申请,公司打印后通过快递寄送给客户。(补发的纸质保单不含回执,客户签收回执以电子保单为准)

常见问题三:《电子投保申请确认书》信息填写错误,如何处理?

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营销员在系统中录入的信息正确,而《电子投保申请确认书》中填写的信息错误,与系统信息不一致,则需要客户修改《电子投保申请确认书》。并要求投保人在修改信息边上签名确认。

常见问题四:系统中录入信息错误,如何处理?

如保单已承保,需要客户申请保全变更;

如保单未承保,经客户确认后,由总公司问题件修改岗在核心系统中进行数据修改,按照正确数据承保。

常见问题五:电子投保确认书的单证号码与系统中不一致,如何处理?

若《电子投保申请确认书》填写内容均正确,单证号码系营销员录入错误导致,则可以将系统中正确的单证号码填写在印刷的条形码下方并由投保人亲笔签字;

若《电子投保申请确认书》填写内容不正确,请客户重新填写《电子投保申请确认书》,将系统中的单证号码填写在印刷的条形码下方并由投保人亲笔签字。

常见问题六:信息录入完毕,系统提交后显示投保单号码已被使用,如何处理?

展业时勿必携带两套以上《电子投保申请确认书》;

如第一张《电子投保申请确认书》号码显示被使用,则直接换用第二张《电子投保申请确认书》,第一张《电子投保申请确认书》作废。

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